Rede usará recursos para abertura de lojas e clínicas veterinárias e na operação digital.

Por Valor Online

Varejista Petz pede registro para fazer IPO na B3 — Foto: Divulgação/Petz

A varejista Petz, controlada pela holding Pet Center Comércio e Participações, pediu nesta quarta-feira (19) o registro para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3.

A oferta será primária e secundária. O fundo de private equity Warburg Pincus, acionista da companhia desde 2013, vai vender parte das ações, junto com Sérgio Zimerman, fundador da empresa.

De acordo com o prospecto, os recursos captados pela Petz na oferta primária serão utilizados para abertura de novas lojas, clínicas veterinárias e na operação digital.

Os coordenadores da oferta são o Itaú BBA, o Bank of America, o J.P. Morgan e o BTG Pactual.

A Petz arquivou recentemente os demonstrativos de resultados dos últimos anos (2016, 2017 e 2018) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia já prestava esse tipo de informação por conta de uma emissão de debêntures.

A informação havia sido adiantada pelo Valor no dia 17 de janeiro.

A B3 espera de 20 a 30 operações na bolsa em 2020, entre ofertas iniciais (IPOs) e de empresas já listadas (follow-ons). Em 2019, foram 32 ofertas, sendo cinco iniciais.

No ano, até o momento, já foram realizados 2 IPOs na B3: o da construtora Mitre e o da empresa de tecnologia Locaweb.

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